云南恩捷新资料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券征集资

云南恩捷新资料 股份有限公司公开发行A股可转换公司债券征集 资金使用可行性分析陈述

  证券代码:002812               证券简称:恩捷股份              布告 编号:2019-054

  云南恩捷新资料 股份有限公司公开发行A股可转换公司债券征集 资金使用可行性分析陈述

  二零一九年五月

  释义

  在本布告 中,除非文义还有 所指,下列简称特指如下意义 :

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  本陈述 中任何表格若呈现 总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所构成 的 。

  一、本次征集 资金使用方案

  公司本次公开发行A股可转换公司债券征集 资金不超过16亿元(含16亿元),扣除相关发行费用后悉数 投入以下项目:

  单位:万元

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  公司董事会可依据 实践 状况 ,在不改变征集 资金投资项用意条件 下,对上述项用意征集 资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实践 征集 资金少于征集 资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

  如公司在本次公开发行可转换公司债券的征集 资金到位之前,依据 运营 状况和开展 规划对上述项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行征集 资金到位之后以征集 资金予以置换。

  二、本次征集 资金投资项用意底子 状况

  1、项目底子 状况

  (1)江西省通瑞新动力 科技开展 有限公司年产4 亿平方米锂离子电池隔阂 项目(一期)

  公司拟通过江西通瑞建设年产4 亿平方米锂电池隔阂 项目。项目位于宜春市高安市高新技能 产业园锦绣大道以南永安大道以北,项目总占地上 积219,701.59 平方米。项目总投资额为175,000.00万元,项目投资内容主要包括8 条锂离子电池隔阂 出产 线。

  (2)无锡恩捷新资料 产业基地项目

  公司拟通过无锡恩捷建设年产5.2亿平方米锂电池隔阂 基膜项目和年产3亿平方米锂电池涂覆膜项目。项目位于无锡市锡山经济技能 开发区,项目总占地上 积268,127.00平方米。项目总投资额为220,000.00万元,项目投资内容主要包括8条锂电池隔阂 基膜出产 线和16条锂电池涂布膜出产 线。

  2、项目施行 布景

  (1)产业政策布景

  锂离子电池隔阂 是锂离子电池的要害 资料 之一,锂离子电池行业既属于节能环保产业,又属于新动力 汽车产业领域 ,皆为国家产业政策重点开展 方向。锂电池隔阂 行业作为锂电池产业的核心行业,其行业技能 水平和出产 能力的开展 状况关于 整个行业的开展 影响显着 。我国有关部门在产业政策、补助 政策和项目赞助 等方面对该项要害 资料 的技能 攻关给予高度注重 ,国务院、工信部等部门接连出台了多项文件,将锂电池隔阂 作为重点撑持开展 的新兴产业给予撑持。

  2015年5月,国务院发布《中国制造2025》,将节能与新动力 汽车列为未来十年重点开展 领域之一,明确继续撑持新动力 汽车的开展 ,提高 动力电池核心技能 的工程化和产业化能力,构成 从要害 零部件到整车的完好 工业体系和立异 体系,推进 自主品牌节能与新动力 汽车同国际先进水平接轨。

  2016年11月29日,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业开展 规划》,明确提出“推进 新动力 汽车、新动力 和节能环保产业快速强大 ,构建可继续 开展 新模式”、“建设具有全球竞争力的动力电池产业链”、“培育开展 一批具有继续 立异 能力的动力电池企业和要害 资料 龙头企业”。

  2017年2月,工业和信息化部、开展 改革委、科技部、财务 部联合发布《促进汽车动力电池产业开展 举动 方案》提出:“到2020年,正负极、隔阂 、电解液等要害 资料 及零部件达到国际一流水平,上游产业链完成 均衡协调开展 ,构成 具有核心竞争力的立异 型主干 企业”的开展 方针 。

  2017年6月,工信部发布《重点新资料 首批次应用演示 辅导 目录(2017年版)》,其间 将高性能锂电池隔阂 归入 重点新资料 首批次应用演示 辅导 目录。

  2018年9月,工信部发布《重点新资料 首批次应用演示 辅导 目录(2018年版)》,其间 将高锂离子电池无纺布陶瓷隔阂 归入 重点新资料 首批次应用演示 辅导 目录。

  (2)行业布景

  近年来,在全球新动力 产业政策的驱动下,动力电池、消费电池以及储能电池的需求继续 上升。动力电池方面,挪威、荷兰、德国、印度、法国和英国等国家已明确提出了燃油车停售时间表,中国工信部也已宣布已启动燃油车停售的相关研讨 ,新动力 车成为国际市场干流 的开展 趋势,为锂电池及其上游行业的开展 提供广阔空间。消费电池方面,除传统3C产品外,无人机、智能穿戴设备等技能 的飞速开展 ,进一步增大抵消 费电池的需求。储能电池方面,现在 锂电池在能量密度、功率密度、循环次数、本钱 等方面的综合优势极为突出,将成为未来新增储能容量的最主要来历 。